1 – BILAN PATRIMONIAL

Cette 1^ère étape est fondamentale. C’est véritablement la clé de voûte d’une stratégie adaptée à vos besoins. C’est lors de cette consultation gratuite que nous apprenons à faire connaissance et que nous commençons ensemble à définir vos priorités patrimoniales.

2 – DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Au-delà de vos objectifs formulés, nous analysons votre situation patrimoniale et financière afin de vous apporter les meilleures réponses. En effet, il existe de nombreux mécanismes d’optimisation et de rationalisation.
Il est donc important de bien comprendre vos attentes afin de vous proposer une solution sur-mesure.

3 – PRESCRIPTION PATRIMONIALE

C’est à cette étape que nous vous proposons une ou plusieurs stratégies, le montage que nous avons étudié pour vous. Parfaitement adapté à vos besoin cette solution vous est présentée, expliquée et commentée. Afin de vous aider à vous projeter dans le temps et dans votre investissement, nous analysons ensemble plusieurs simulations chiffrées de votre projet. 

4 – SOLUTION DE FINANCEMENT

Dans le cadre de notre accompagnement et toujours dans le but de parfaire nos stratégies d’investissement, nous vous proposons un service de courtage intégré afin de faciliter vos démarches. Notre expertise nous permet de vous proposer les solutions de financement les plus adaptées à votre projet.

5 – SUIVI DE PROJET

Votre projet mis en place, votre conseiller vous accompagne pour vos déclarations fiscales. Il est et sera présent à vos côtés à chaque étape : relations avec les banques, les promoteurs, les assurances, la gestion locative… pour un accompagnement global.

Nous proposons un suivi global, sur le long terme, vous pouvez nous solliciter à tout moment !