Qui sommes-nous ?
Gestion de patrimoine sur mesure avec Héritage Conseil
Chez Héritage Conseil, notre expertise en gestion de patrimoine se démarque par une connaissance approfondie des secteurs financiers, immobiliers et fiscaux, offrant ainsi une valeur ajoutée significative à vos investissements.
Grâce à une écoute active des besoins de nos clients, nous élaborons des stratégies personnalisées alignées sur vos objectifs, créant ainsi une relation de confiance solide. Notre approche, centrée sur un accompagnement personnalisé, garantit une gestion efficace et des conseils adaptés, visant exclusivement l’optimisation de votre situation financière.
Fondée sur l’objectivité, la proximité et l’efficacité, notre démarche vise à établir des stratégies personnalisées en parfaite adéquation avec vos ambitions patrimoniales, assurant une gestion harmonieuse et durable alignée sur vos aspirations de vie.
Parcours en tant que fondateur
Débutant sa carrière en 2008, Anthony Calvo est le fondateur du cabinet Héritage Conseil. Diplômé de l’AUREP, référence nationale incontestée de la gestion patrimoniale, il a obtenu le titre d’Expert en Conseil Patrimonial. Certifié par l’AMF, il exerce en tant que conseiller en investissement financier (CIF), immobilier et assurantiel, une profession réglementée. Sa trajectoire professionnelle a débuté dans le conseil, évoluant vers des postes de direction à Paris, affinant ainsi progressivement son expertise.
En 2015, il fonde Héritage Conseil avec la volonté d’apporter une dimension encore plus personnelle à ses services. Son équipe incarne l’engagement du cabinet envers une gestion patrimoniale privée et adaptée, établissant une relation étroite avec les clients. Cette approche combine expertise et pédagogie dans les solutions d’investissement proposées.
Le mot du fondateur
« Chez Héritage Conseil, notre indépendance, associée à une expertise approfondie, nous permet de comprendre en profondeur les besoins de nos clients, garantissant ainsi transparence et confiance. La valeur ajoutée de notre service réside dans la disponibilité et l’écoute attentive de nos équipes, qui offrent un accompagnement véritablement personnalisé. Nous nous distinguons par notre engagement à répondre de manière unique aux exigences de chaque client, en adéquation avec nos valeurs de proximité et d’excellence.«
Anthony Calvo, Gérant
