Nos solutions
Ici, vous découvrirez une liste des différentes classes d’actifs proposées par notre cabinet, et soigneusement sélectionnées pour répondre à vos besoins patrimoniaux.
Explorez vos options d’Investissement
Chacune de ces solutions d’investissement peut jouer un rôle essentiel dans votre stratégie financière, vous aidant ainsi à préparer sereinement votre retraite, à optimiser efficacement votre situation fiscale, à créer un patrimoine solide et à bénéficier d’allocations d’actifs sur-mesure.
Nous vous invitons à explorer ci-dessous les différentes options, et à découvrir comment chaque dispositif peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers en toute sérénité.
Solutions financières
Les produits financiers représentent, en France, un secteur dynamique et diversifié, très prisé pour sa capacité à répondre à divers objectifs patrimoniaux. Que ce soit pour la préparation de la retraite, l’optimisation fiscale, le rendement ou la protection familiale, ils offrent une palette de solutions adaptées à chaque profil d’investisseur. Avec l’évolution constante des marchés et la disponibilité de dispositifs incitatifs tels que l’assurance-vie, les plans d’épargne en actions (PEA), ou les fonds d’investissement, ces produits financiers se positionnent comme des leviers essentiels pour la valorisation et la protection du patrimoine.
En tant qu’experts dans ce domaine, le cabinet Héritage Conseil vous accompagne, après un audit financier complet, dans la sélection des meilleures options financières adaptées à vos besoins spécifiques. Notre expertise couvre une large gamme de produits, allant des investissements classiques aux solutions plus innovantes, pour vous orienter vers les choix les plus judicieux en fonction de vos objectifs personnels et financiers.
Produits structurés
Les produits structurés sont une composante indispensable d’un portefeuille d’investissement bien diversifié…
Assurance-vie
L'assurance-vie se distingue comme un outil essentiel dans l'arsenal de la gestion de patrimoine...
PER
Le Plan Épargne Retraite est un outil incontournable pour une préparation optimale de la retraite…
SCPI
Les SCPI se distinguent comme un choix stratégique pour diversifier un portefeuille, offrant une gestion simplifiée et…
Private Equity
L'investissement en Private Equity est une composante essentielle pour ceux qui recherchent une rentabilité…
Gestion privée
Dans le monde complexe et en constante évolution de la gestion de patrimoine, la clé d'une allocation…
Solutions immobilières
L’immobilier d’investissement est, en France, reconnu comme une valeur refuge de long terme, particulièrement appréciée des Français pour sa stabilité et sa capacité à préserver le patrimoine. Avec une forte demande de logements notamment dans les grandes villes et les zones touristiques tendues, cette classe d’actif offre des opportunités d’investissement attrayantes. Les dispositifs fiscaux avantageux tels que le LMNP, le Malraux, le Monument Historique ou encore le Pinel+ ajoutent à son attrait, combinant valorisation patrimoniale et bénéfices fiscaux.
En tant qu’expert sur ces différents sujets, le cabinet Héritage Conseil vous conseil, suite à un audit financier complet, vers les meilleures opportunités immobilières en fonction de vos objectifs et besoins.
LMNP
Le statut LMNP est un outil fiscal inestimable pour l'investisseur immobilier moderne. En permettant une…
Malraux
Le dispositif Malraux offre une opportunité d'investissement dans le patrimoine historique, alliant passion culturelle…
Monument Historique
Investir dans un Monument Historique est une démarche unique en matière de conservation patrimoniale…
Pinel+
Le Pinel + est une opportunité d’investissement évidente pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier…
Professionnel
(personnes morales)
Héritage Conseil a créé une division dédiée au conseil pour les professionnels personnes morales, où nous accompagnons les chefs d’entreprise dans divers domaines stratégiques. Notre expertise couvre un éventail de services essentiels, conçus pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises et de leurs dirigeants. Voici les principaux domaines dans lesquels nous offrons notre expertise
Plan Épargne Salariale
Nous conseillons les entreprises sur la mise en place et la gestion de plans d’épargne salariale. Ces plans permettent aux employés de constituer une épargne, avec la possibilité de contributions supplémentaires de l’entreprise, offrant des avantages fiscaux pour les deux parties.
PERCO
(Plan d’Épargne Retraite Collectif)
Notre expertise s’étend au PERCO, une solution d’épargne retraite collective où les salariés, avec l’aide de leur employeur, peuvent préparer financièrement leur retraite. Nous guidons les entreprises dans l’élaboration de ces plans, bénéfiques tant pour les employés que pour l’employeur.
Optimisation de la trésorerie d’entreprise
Nous offrons des conseils stratégiques pour une gestion efficace de la trésorerie. Notre approche vise à maximiser les rendements et à minimiser les risques, en tenant compte de la spécificité et des objectifs de chaque entreprise.
Conseil en structuration d’entreprise
Nous accompagnons les entreprises dans la structuration et la réorganisation de leurs opérations. Ce service vise à améliorer l’efficacité opérationnelle et la performance économique, à travers des solutions personnalisées adaptées aux défis et aux ambitions de chaque entreprise.
