Pourquoi la conformité est-elle essentielle ?
Se conformer à la réglementation ne signifie pas alourdir les démarches, mais instaurer la confiance.La conformité protège vos intérêts, sécurise vos données et garantit l’indépendance de chaque décision patrimoniale.
Mentions &
obligations légales
Consultez nos mentions légales et informations réglementaires obligatoires.
.svg){kind=icon}
Politique de confidentialité (RGPD)
Découvrez comment nous protégeons et utilisons vos données personnelles, en conformité avec la RGPD.
Nos accréditations & enregistrements
Héritage Conseil est enregistré à l’ORIAS n°23001670 en qualité de CIF (adhérent de La Compagnie CIF, agréée AMF), courtier en assurance (adhérent IAS, agréée ACPR) et titulaire de la carte T (transaction immobilière, CCI Paris). Nous sommes également Conseil en Gestion d’Actifs (CJA) et bénéficions d’une garantie financière Galian.
“Chez Héritage Conseil, nous croyons que la conformité n’est pas une contrainte, mais la garantie d’une relation de confiance. Elle protège vos intérêts, éclaire vos décisions et assure la pérennité de votre patrimoine.”
Anthony Calvo, Fondateur - Gérant
Un processus de conformité clair et rigoureux
Toute relation avec la Maison Héritage Conseil s’inscrit dans un cadre réglementaire strict. Nous avons conçu un processus en trois étapes claires et sécurisées, afin de garantir la transparence, la protection de vos intérêts et le respect des obligations légales qui fondent la qualité de notre accompagnement.
Formaliser nos
premiers échanges
La signature du Document d’Entrée en Relation (DER) officialise le lancement de notre collaboration. Obligatoire avant toute recommandation, elle encadre nos échanges et garantit un accompagnement en toute transparence.
Vérifier et valider
votre profil investisseur
Nous procédons à la validation de votre questionnaire investisseur et aux contrôles réglementaires (KYC, LCB-FT). Cette étape règlementaire sécurise vos données et permet d’adapter nos conseils à votre profil.
Souscrire et pérenniser notre relation
La signature de vos souscriptions finalise notre engagement. Vous intégrez alors pleinement l’univers Héritage Conseil, avec un suivi durable et conforme à vos intérêts patrimoniaux.
Vos questions sur la conformité
Découvrez les réponses aux interrogations les plus fréquentes concernant nos obligations réglementaires, la protection de vos données et le cadre légal qui fonde chacun de nos échanges.
Vous avez une question spécifique liée à la conformité ? Contactez-nous directement, nous vous répondrons avec clarté et transparence.
.svg)