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Entreprendre, décider, transmettre
Chez Héritage Conseil, nous savons ce que signifie être dirigeant. Parce que nous le sommes nous-mêmes, nous partageons vos enjeux : piloter une activité, sécuriser sa croissance, préserver ses équipes, tout en construisant un avenir solide pour sa famille. Contrairement aux conseillers bancaires salariés, nous parlons le même langage que vous et nous comprenons vos priorités. C’est cette proximité d’expérience qui nous permet de bâtir des stratégies pertinentes, concrètes et parfaitement adaptées à votre réalité.
Chez Héritage Conseil, nous accompagnons les chefs d’entreprise dans les moments charnières, là où la réussite professionnelle se mêle à la protection familiale et à la transmission d’un héritage.
Les excédents de trésorerie sont un sujet stratégique. Trop souvent laissés en compte courant, ils peuvent pourtant devenir un formidable levier de création de valeur. Notre rôle est de concilier souplesse pour le besoin en fonds de roulement et performance via des solutions patrimoniales sur mesure : contrats de capitalisation, immobilier d’entreprise ou de rendement, placements institutionnels. Avec nous, chaque euro travaille intelligemment, au service de la pérennité de votre société et de vos projets.
Le patrimoine d’un chef d’entreprise est unique : il mêle l’actif professionnel, les actifs personnels et souvent la famille au cœur de l’équation. Nous maîtrisons l’ensemble des outils de structuration – holding patrimoniale, SCI, SARL de famille, démembrements – pour sécuriser vos biens, protéger vos proches et optimiser la fiscalité. Notre approche consiste à relier vos décisions professionnelles à votre patrimoine privé, afin que l’un et l’autre se renforcent mutuellement.
La cession d’une entreprise n’est pas qu’une opération financière, c’est un tournant de vie. Nous vous accompagnons pour en faire un succès durable, en activant les leviers les plus puissants : apport-cession (150-0 B ter), réinvestissements sur mesure, capitalisation, tout en intégrant dès l’amont une vision successorale. L’objectif est double : préserver la valeur que vous avez créée et transmettre un patrimoine structuré et optimisé à vos héritiers.
